该剧反映了裕固族少年柯尔达拼死从黑鹰怪的魔爪下救了湖神的女儿小天鹅,并成为好朋友。小天鹅为了答谢柯尔达,答应让他看看天鹅家族的宝贝——天鹅琴,柯尔达在黑鹰怪变成的先知婆婆的唆使下燃起了欲望之火,变成八爪蟹。小天鹅为救柯尔达弹起了神奇的天鹅琴……黑鹰怪趁机抢得天鹅琴后,露出自己原来是一只被人瞧不起的黑天鹅。柯尔达、小天鹅、黑天鹅在磨难中不断成长,经过了生死的考验,明白了友情的珍贵。他们从心底里唱出了“朋友是羊儿离不开草滩,朋友是鱼儿离不开水源…………